Chargé D’affaires Expert Banque Privée H/f- 78 (Cdi)

Infos clés
société CAISSE D'EPARGNE IDF lieu Trappes date 11 octobre 2017
Description du poste

Postes et missions Vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la réalisation des objectifs commerciaux de la Gestion Privée. Vos principales activités : Développer et valoriser votre portefeuille de clients. – Prendre en charge et exploiter avec proactivité un portefeuille de clients. – Exploiter les outils et les indicateurs à sa disposition pour optimiser la rentabilité du portefeuille – Apporter son expertise sur l’ensemble des besoins du portefeuille clients, en particulier sur les opérations financières complexes. Obtenir des rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée Mener des entretiens et contractualiser la relation client dans le cadre d’une approche patrimoniale. – Préparer les rendez-vous en démarche globale et en approche famille, – Effectuer une découverte client complète, – Diagnostiquer la situation patrimoniale, – Préconiser les solutions appropriées notamment au travers de l’offre Gestion Privée, – Réaliser des prestations écrites à…

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