Conseiller Adjoint Banque Privée H/f (Cdi)

Infos clés
société Michael Page lieu Trappes date 28 octobre 2017
Description du poste

Vos missions sont : Travaillez en binôme avec un conseiller en banque privée, Être chargé des bilans patrimoniaux, de la détermination du profil investisseur et de l’analyse financière et fiscale des différents contrats (PEA, compte titre, assurance vie, contrat de capitalisation, PEL, PEP, liquidités), Analyser et rédiger les propositions d’investissement, Participer aux rendez-vous clients avec le banquier privé, Gérer les allocations d’actifs en architecture semi-ouverte (diversification et valorisation avec des fonds actions, obligataires, flexibles, indiciels, SCPI, OPCI, produits structurés, Private Equity) et SAV (souscriptions), Veiller à la conformité et à l’actualisation des dossiers et fichiers clients et occuper le montage de découverts en compte spécial, Réaliser des tableaux de ciblage clients pour les campagnes produits structurés et défiscalisation. Diplômé impérativement d’un master 2 en gestion de patrimoine minimum (idéalement de Dauphine ou Clermont-Ferrand) …

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